پیرمردی محترم و سگش خود را بدون خانه و با کمترین امکانات مالی برای زندگی می‌یابند.

در سال ۱۹۴۲، دختر جوان یهودی به نام میشا، به همراه مادر روسی‌اش گروشا و پدر آلمانی‌اش روون، از دست آلمانی‌ها در خانه کوچکی در آردن بلژیک پنهان می‌شوند. میشا وابستگی شدیدی به مادرش دارد؛ مادری که به او توصیه کرده اگر روزی کسی به او گفت «عشق زندگی من»، بدون هیچ سوالی به دنبالش برود. وقتی والدینش توسط نازی‌ها دستگیر می‌شوند، میشا به یک خانواده آلمانی سپرده می‌شود و نامادری بدرفتار با او به تندی رفتار می‌کند. با این حال، او از حمایت ارنست و همسر مجنونش مارته که مواد غذایی خانواده را تامین می‌کنند، برخوردار می‌شود. میشا عاشق سگ‌های ارنست است و این پیرمرد قطب‌نمایی به او می‌دهد و می‌گوید که والدینش برای کار اجباری به شرق فرستاده شده‌اند. وقتی این زوج مسن به جرم پناه دادن به دختر لو رفته و توسط آلمانی‌ها دستگیر می‌شوند، میشا از طریق جنگل‌ها به سمت شرق فرار می‌کند تا در طول سفرش به دنبال والدین خود بگردد...

یک زن خانه‌دار پس از پی بردن به خیانت‌های همسرش، از یک زن لزبین دوره‌گرد دعوت می‌کند تا با آن‌ها زندگی کند. پس از این اتفاق، زندگی هیچ‌کدام از آن‌ها دیگر مثل سابق نخواهد بود.